1、规划预算：投资者在自身财务现状和未来预判的基础上，需要提出一个比较明确的预算区间并且严格按照既定区间执行；预算规划中，除了考虑购房款外，还需要充分考虑未来持有期间的持有和维护的支出（地税、保险、维修、HOA、除虫等）。\
2、锁定区域：购房者以居住为主要目的选定区域时应当关注以下几个方面：首先明确具体的县（COUNTY）；ABCD区的考量；学区的重要性以及投资倾向；邻里单位是选择华人社区或是白人社区，以及中国式周边配套的便利程度；通勤方便程度；对地形的偏好：大平地、山景，湖景，海景、高尔夫或公园视野等。
购房者以增值为主要目的选定区域应当关注以下几个方面：（1）人口增长：寻找一个租房者数量和人口增长都在扩大的地区，租赁物业的需求将会增加（2）就业增长：了解是否有大企业入驻（3）雇主多元化：避开航运、采矿、石油或农业等行业，且单一行业风险较高易遭受损失。
3、明确房型：明确土地面积和居住面积的区间、卧室和洗手间数量、车库和车位数量、泳池配备与否、客房配备与否、平层或者多层、设计款式风格，以及对新房和二手房的偏好。
4、初步清单：房地产经纪人会根据顾客设定的具体需求，提出具体城市的建议、目标地区的合适房源以及房产价格分析的参考报告等。进而，买家和经纪人一起对初步清单进行首轮筛选，明确下一步需要深度看房的清单。
5、深度看房：如果买家本人可以亲自到美国当地，房产经纪人可以根据顾客行程预约看房；买家如果本人无法亲临美国本土，房产经纪人可以通过视频进行远程看房讲解。
